(盤前)希債擾人 臺股暫保守

(盤前)希債擾人 臺股暫保守

業內人士指出,在希臘於7/5公投,是否續留歐盟,與是否接受債權國提出要求之消息面未明朗前,短線或仍暫宜保守。

業內人士表示,目前看起來,希債問題不足懼,但若向其他歐豬債務國如葡萄牙、西班牙或義大利延伸可能的有樣學樣賴帳作法,就會令人不敢苟同。因此,希臘公投仍有歐豬國牽一髮動全身的指標作用。

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不過,臺股再度年線跌破後,公營法人與官股券商逢低加碼意願將相對濃厚,在政策面不偏空下,近期宜注意年線與現貨指數的負乖離是否擴大,作爲逢低酌量佈局質優小型股參考,因爲依歷史經驗觀察,該負乖離愈大,波段持有質優股的投資報酬率相對優渥。

據業內整理,今可能影響臺股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.看準陸客來臺人數年年增,金管會帶頭搶攻陸客理財商機。金管會銀行局29日發佈國銀在機場、港口設置陸客理財服務處的規範及申請表,銀行局表示,目前大部分的國銀都符合規範,即日起就可開始送件申請,之前已有數家大型銀行較爲積極詢問評估,國銀在提出申請後一年內必須設立。

金管會表示,根據凱捷金融服務的報告顯示,亞太地區富裕人士的成長速度遠高於其他地區,從2012~2013年是以17.3%的速度在成長,其中以目前逐年增加的來臺觀光陸客爲首要目標市場。

2.摩根大通證券昨表示,運動用品產業前景雖看好,但現階段選股須更爲謹慎,應挑選「產業進入障礙高」且「市場預期仍低」者,因此,看好豐泰(9910)與寶成(9904)股價表現將優於儒鴻(1476)、聚陽(1477)、百和(9938)。

3.近日中國大陸A股接連重挫,如今傳出,大陸政府在上週六降準、降息後,又將祭出一項市場利多。中國人社部消息人士指出,預料最快本週將公佈養老金允許投資股市的方案,估計最高將有1.05兆元人民幣的資金入市。

4.臺積電昨除息首日,就因「希臘倒債」、「美光原爆」、「摩臺指壓低結算」三大利空襲擊而重挫貼息,拖累臺股重挫226點,然謝國忠等外資信心喊話指出,希臘7月5日終將接受財政紓困方案,屆時全球股市又將重返多頭!(暫中性看待)

5.晶電(2448)董座李秉傑昨表示,飛利浦在北美啓動LED燈泡價格戰,吸引各品牌大廠跟進,GE將祭出應對方案,由於價格已經砍得比節能燈還低,這一波價格戰可望聯手逼退節能燈業者。李秉傑預期,LED燈泡價格短線已經觸底,原本收手的LED照明將在第3季重啓拉貨動能。

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6.財政部國產署昨表示,今年第3季國有地上權招商案件,共選列全臺共12宗精華標的,向民衆業者招商,其中雙北市將推出4宗標的,中南部則仍是本次招商主力,共有7宗標的釋出,預計7月13日公告招商條件,8月中下旬開標。其標售結果也將成爲房市買氣風向球。

7.暑假即將報到,加上父親節、七夕情人節等節慶,帶動第3季外食消費需求蓬勃成長,也需要大量的人才投入。因此,統一超宣佈旗下相關餐飲事業,包括Afternoon Tea、Mister Donut、Cold Stone、21世紀風味館等,下半年大舉徵才,釋出逾500個機會。

8.物聯網革命啓動,鴻海集團的十一屏三網二雲佈局再添新佈局!經證實鴻海已於本月中透過Ginko Ventures(Ginko風險投資公司),參與法國物聯網及雲端解決方案大廠Actility高達2,500萬美元的募資計劃,間接成爲LoRa物聯網聯盟一員,以期擴大其在物聯網通訊技術標準裡的影響力。

9.現代(Hyundai)汽車總代理南陽實業總經理魏國志宣佈,啓動「品牌大戰略」,在獲得母公司三陽工業、現代汽車原廠全力奧援下,將斥資5億~10億元,並在4年內升級全臺56個據點,下半年並引進一系列現代最新車款,全力提升品牌競爭力。

10.因印度廠經營績效逐年穩定提升,豐泰企業(9910)決加重印度投資案。豐泰總裁王建弘昨在股東常會上表示,佔地110公頃的印度廠區,2014年度成品鞋銷售雙數近1,500萬雙、年增37%,因應訂單成長,集團已規畫設立印度另一個工業區及新廠。

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11.威盛(2388)持續朝向活化資產之路邁進,昨公告將ARM架構爲主的數位機上盒核心晶片的矽智財(IP)售予上海兆芯公司,並將在本季認列6.38億元獲利,約當每股貢獻1.3元。威盛指出,該專利售出後並不影響威盛提供給兆芯的IC設計服務營收,目前威盛持股兆芯約19.9%。

12.恩智浦半導體全球執行副總裁暨首席行銷長Steve Owen昨指出,物聯網商機已啓動,其中車聯網因爲每臺車的總成本中,晶片將由目前的75美元大增至200美元,所以車廠已成爲不少國際半導體廠必爭之地。

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恩智浦爲符合高安全、高品質以及高性價比競爭,已透過併購飛思卡爾,未來將提高在臺積電的投片量。

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13.鈊象(3293)昨召開股東會,並順利改選董監事,同時通過配發2.8元現金股息。董事長李柯柱及總經理江順成均表示,下半年的表現將優於上半年。而手機遊戲部門如果順利轉虧爲盈,鈊象的獲利將有機會倍增。

14.益航(2601)昨股東會通過每股配發現金股利0.25元,公司總經理謝妙龍會後表示,公司持股52.52%的大洋百貨(5907),估計今年EPS與去年相當,約在5元上下,此外,在大陸的友成融資租賃估今年也將開始獲利,可望確保益航今年獲利表現。

15.致伸(4915)自從決定「舍蘋果、擁陸廠」之後,其手機照相鏡頭模組(CCM)就持續擴大客戶羣,陸續搶下聯想、小米、魅族和OPPO等一線大廠訂單。該公司表示,第二季的CCM出貨其實比想像還要好,而近期大陸品牌廠開始拉貨,預期第三季會比第二季好,第四季則進入高峰。

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16.在臺、日品牌手機訂單帶動之下,介面(3584)第2季出貨強勁反彈,市場預估營收季增率上看50%。第3季電子業展望保守,預期營運小幅成長10%。

介面董事長葉裕洲表示,金屬網格(Metal mesh)觸控面板今年拿到臺、美、日NB品牌大廠二合一和平板訂單,第3季開始試量產,第4季開始放量出貨,下半年損益表現將持續好轉。

17.根據IC Insights報告指出,功率半導體(Power Transistor)過去6年因總體經濟動盪及系統廠大舉降低庫存,導致全球市場出現劇烈波動。

不過,今年功率半導體需求已逐步回穩並持續復甦,最主要是受惠於包括工控、汽車電子、無線通訊基礎建設、物聯網等嵌入式系統需求開出紅盤。

法人表示,過去幾年太過於抑賴PC市場的金氧半場效電晶體(MOSFET),今年已成功搶進節能家電、汽車電子等市場,國內MOSFET供應商如茂達(6138)、富鼎(8261)、尼克森(3317)等下半年營運看旺,今年獲利將明顯優於去年。

18.榮化(1704)董事長李謀偉表示,今年首季營運擺脫虧損,加上甩開福聚太陽能虧損拖累,大社丙烯廠第三季可望復工,營運「審慎樂觀」,惟國際油價等變數仍多,將力求擴大差異化利基。

19.臺化昨董事會新任常務董事及董事長推選出乎市場預期,董座並沒有如同南亞、臺塑、臺塑化悉數交由專業經理人接班,而是依舊由集團總裁王文淵續任董事長一職,總經理洪福源升任副董事長,執行副總黃棟騰則接下總經理職務。

此舉讓臺化依舊成爲臺塑四寶當前唯一有王家成員擔任董座的企業。

20.臺股跌跌不休,上市櫃印刷電路板產業鏈大舉買回自家股票護盤,精成科技(6191)昨(29)日在臺股重挫下,宣佈今成爲執行庫藏股第5家。

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21.由中國牽線籌建的「亞洲基礎設施投資銀行」(亞投行、AIIB)昨在北京簽署協定。根據協定,中國成爲亞投行第1大股東、擁有26.06%的投票權;此舉不僅代表中國握有「一票否決權」,且與美國在國際貨幣基金(IMF)否決權頗有相互較量的意味。

22.據日本經濟產業省數據顯示,5月零售銷售較上年同期揚升3%,優於路透預期的年增2.3%,且已連續兩個月走揚。反映日本國內需求有增強跡象。

23.中國國務院總理李克強於當地時間28日抵達歐洲,中國近年積極加強與歐洲的關係,此爲李克強上任以來第7次訪歐,但此次將首度與歐盟會晤,預估將討論雙方投資計劃接軌。他昨稱,中國有能力保持7%的經濟成長目標,中歐合作有很大的空間。

24.瑞信證券昨指出,受惠於拉貨效應,面板供應鏈第三季營收可望出現小幅反彈,但第四季因需求持續不振,成長力道恐又被打回原形,整體而言,對F-TPK(3673)及頎邦(6147)與聯詠(3034)等面板驅動IC族羣的看好程度將優於友達(2409)與羣創(3481)等面板製造族羣。

25.八仙樂園發生粉塵氣爆重大公安意外,新北市政府祭出重罰令業者無限期停止營業,爲避免類似情事發生,新北市政府觀光旅遊局昨指出,將向交通部觀光局提出觀光遊樂業管理修法要求,要求納管觀光遊樂業活動、提高責任險額、加重罰則等3大項修法,以進一步保障消費者權益。

26.金融時報週一報導,越南政府將取消外資對越南企業的持股上限,除了少數管制產業之外,未來外國投資人可以百分之百持有越企股份。越南政府希望藉此吸引國際資金並且促進達成貿易協定,以提振該國低迷經濟。

27.儘管Nokia已採用微軟合作、採用Windows系統推出智慧型手機多年,但將改採Android系統以迎合市場的傳聞一直沸沸揚揚。外國手機論壇NPU昨報導,Nokia首款Android手機將由富士康代工,將在中國大陸、印度、歐洲等地首發。

28.華新(1605)昨公佈,第1波買回7,000張庫藏股,關係企業華邦電(2344)打算出手幫忙12萬張華新股票,加上華新將大陸無錫興澄華新鋼材50%股權賣給將江陰興澄特種鋼鐵,獲利人民幣200萬元預計6月底入帳。

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29.IC設計廠商原相(3227)、立錡(6286)陸續進入業績傳統旺季,近期股價買盤迴溫,個股表現亮眼,國泰證金商部說,其熱門認購權證挺進。

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30.臺股昨大跌時,盤中卻有個股逆勢創下5日新高,以東碩(3272)及創惟(6104)最具代表性,永豐金證衍商部指出,其熱門認購權證當紅。

東碩及創惟主要是反應Type-C題材,加上股價先前跌深,昨漲幅分別達9.81%及9.94%。

(B)利空消息:

1.希臘危機引爆全球市場黑色星期一風暴!希臘實施資本管制,脫歐大門已經敞開,全球金融市場大亂,亞、歐與美股連環倒,許多國家股市跌幅均逾2%。

歐元一度重貶2%,跌破1.1美元重要支撐;歐債同步大跌,震央希臘2年期公債殖利率竄至33%,一口氣狂飆逾12個百分點。

上週末被市場寄予厚望的紓困談判依舊談不攏,歐洲央行又宣佈凍結融通希臘銀行的金脈,將希臘一步步逼近倒債與脫離歐元區的懸崖。

投資人最擔心的情況即將發生,全球風險性資產賣壓一窩蜂殺出,相關資產價格全面大跌。分析師表示,希臘危機這時才真正開始。

2.大陸人行上週末緊急放水宣佈降準、降息「雙降」,但A股昨依舊大跌,被視爲市場信心潰散的象徵;也使市場有聲音傳出,大陸政府應該考慮暫停新股IPO、減少資金凍結,以防止A股真的落入熊市。

3.香港股市今年規模最大的IPO之一、聯想控股昨掛牌上市,收盤微跌0.07%,上市首日就以破發作收。但在昨日亞洲股市受到希臘債務危機大跌下,市場普遍認爲,聯想控股上市首日表現堪稱堅挺。

4.對習慣現金交易的希臘人來說,29日是名副其實的「黑色星期一」,齊普拉斯政府宣佈實施資本管制,週一起關閉銀行機構7天,自動提款機(ATM)也只限領60歐元。陷入恐慌的希臘民衆在ATM前大排長龍急着領錢,但多數ATM吐不出鈔,早已被提領一空。

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5.日本經濟產業省亦公佈,5月工業生產數據較上月下滑2.2%,不僅不如上月的揚升1.2%,亦低於華爾街日報及日經新聞先前預期的下挫0.8%,主因爲出口趨緩導致日本製造業受衝擊。

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6.紐約時報週日報導,波多黎各總督柏迪拉(Alejandro Garcla Padilla)警告,該島無力償還720億美元公共債務,讓當地陷入衰退的經濟雪上加霜,也是繼希臘債務危機後,爲全球金融體系再增添憂慮,並可能波及美國經濟。

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7.華爾街日報週一報導,奇異(GE)宣佈以69億美元出售美國、墨西哥、澳洲、紐西蘭的車隊管理事業,另又簽訂可能在年底前出脫歐洲車隊事業的備忘錄,這是此工業巨擘撤守金融等非核心事業的最新動作。

8.陸股昨延續上週五重挫走勢,臺股與陸股連動的ETF爆量大跌,跌幅幾乎都達10%以上,2倍作多的滬深2X(00637L)跌幅更逾18%。

不過,作空標的上證反(00633R)及滬深反(00638R)則同步逆勢上漲8%,帶動ETF整體成交值突破152億元、佔臺股整體成交值比重高達17.3% 雙雙刷新歷史紀錄。

除此之外,昨日逆勢創新天價的有滬深反,創新天量的爲上證反、CFA50、滬深反,幾乎都是反向ETF,顯示目前市場對陸股一面看空的趨勢。

9.今年以來,散戶對臺股怕怕不太敢進場,以致融資餘額一路降低,而臺股昨崩跌226點,打擊整體市場信心,集中市場融資餘額更大減12.92億元降至1,860億元,創下2013年11月21日以來即19個月來新低,散戶人氣大退潮。

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至於櫃買市場,則是終結融資連七增,昨晚減少2.34億元。

10.希臘公投引爆全球股市重挫,臺股昨大跌226點,收9,236點失守月線、年線,三大法人同步賣超臺股125.87億元,而臺積電除息慘遭滑鐵盧,下跌3元嚴重貼息,對指數下跌「貢獻」達66點,佔比接近3成。

上市櫃昨市值一口氣蒸發7,253億元,總市值掉至30兆元以下,集中市場市值掉至27兆元以下剩26.94兆元。

11.臺積電除息行情失靈,昨除息4.5元、收盤重挫3元嚴重貼息,財信傳媒董事長謝金河昨在臉書PO文轟,「臺積電除息不但沒有填息,投資人賠錢還得把股利所得併入綜合所得稅申報課稅」;長期下來,(政府)一直壓榨內資,外資稅負卻相對輕而得利。

12.市場調查機構Digitimes Research下修第2季中國智慧型手機出貨量成長率,由原先估計將季增25%、降至僅季增15%,連帶使今年中國出貨量成長率下修至只有個位數。

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就目前狀況來看,第3季中國智慧型手機業者僅有OPPO、Vivo、華爲、中興,以及承接海外客戶爲主的ODM業者,能夠成長。

13.希臘宣佈將在7月5日就債權人提出的紓困方案舉辦公投,並且宣佈實施資本管制,爲國際股市投下震撼彈,在全球股市全面下挫的情況下,櫃買指數昨也大跌2.26%收135.17點,將過去一週的漲幅全部收回。其中,臺股股後漢微科下跌3.48%收1,940元,失守2,000元大關。

14.臺灣公司治理100指數昨發佈,但臺股遇亂流、狂跌226點,使得發佈首日收盤重挫133.43點,跌破6月15日指數編列基期5,000點整數大關,收在4,973.77點。

15.擎亞科技(8096)大股東中信商銀受託保管承李控股,及遠升(3089)董事遠升資本,昨(29)日分別向證交所申報轉讓11,307張及1,000張持股。

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前者爲申讓手中全部持股,後者申讓手中近94%持股,這2家公司大股東或董事申讓持股,未來持股花落誰家備受關注。

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