臉書、微軟兩大客戶撐腰 外資點名緯穎登千金

臉書、微軟兩大客戶撐腰 外資點名緯穎登千金

2022年起的雲端需求復甦超級循環(super-cycle),近期是外資看臺股的亮點之一,緯穎身爲正統受惠股,摩根士丹利、摩根大通、瑞信、花旗環球、里昂證券與本土大型投顧研究機構,全數給予「買進」或「優於大盤」投資評等,股價預期突破千元,最高上看1,400元。

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同時,隨高價股集團不斷衝鋒,世芯-KY纔剛在摩根士丹利證券等外資調升股價預期助陣下,1日以漲停板之姿刷新歷史天價,也把千金位置坐得更穩。緯穎能否趁此氣勢,一鼓作氣晉升千金,將千元集團檔數擴大到11檔,瞬間成臺股新焦點。

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摩根大通證券認爲,緯穎第三季獲利會與市場預期相去不遠、毛利率維持穩定,放眼第四季,在馬來西亞半導體生產逐步恢復下,營收可望季增一成以上。尤其2022年挾臉書投資加速、微軟伺服器支出亮眼、在亞馬遜伺服器市佔分額提升等三大利多,營運將是強勁一年。

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臉書預計2022年資本支出年增66%,主要投資於人工智慧(AI)與機器學習(可望用於元宇宙與改進演算法),顯示伺服器層面的開支極爲龐大,摩根大通認爲,緯穎有過半營收來自臉書,受惠程度一等一;值得注意的是,緯穎營收向來與臉書資本支出呈高度正相關。

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瑞信證券強調,市場過去對緯穎的悲觀預期已完全反映在股價先前跌勢中,考量緯穎是純正雲端ODM廠,進入雲端超級循環後,動能將最強大,給予「優於大盤」投資評等。

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以長線角度觀之,里昂證券臺灣區研究部主管陳鈞寧認爲,緯穎來自關鍵客戶的訂單依舊強勁,新客戶的專案將推升第四季營收,而且,緯穎於馬來西亞擴張產能,與其客戶在東南亞建置資料中心計劃相輔相成,2023年起將開始對營運產生貢獻。

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摩根士丹利證券樂見臉書擴大資本支出的帶動效應,開啓對緯穎「戰術性買進」,研判短期內股價就會有明顯回報。

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