2024擁兩大利多 AI還是王道

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今、明年臺股整體產業預估

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臺股延續第三季震盪整理走勢,從基本面來看,美國經濟具有韌性,企業庫存已陸續調整完畢,可望迴歸正軌。展望2024年,投信法人分析,臺股具有兩大利多,即美國停止升息與企業獲利可望呈雙位數成長,長期投資前景持續看好。

野村投信國內股票投資部主管姚鬱如表示,臺股明年因美國可望停止升息,即使聯準會爲抑制通膨,高利率環境將持續較長的時間,但只要停止升息,就能給股市帶來正面激勵。由於美國基本面良好,陷入衰退機率低,停止升息後應可帶動美股走高。

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加上企業獲利將恢復不錯的成長力道,市場預期明年臺股企業獲利可望達到雙位數以上的成長,與今年大幅減少截然不同,雖然以實際獲利數字來看,雖還無法回到2022年的水準,但已相去不遠。因去年低基期,今年第四季財報即可望回到正成長,屆時應能成爲帶動股市的助力。

兆豐永續高息等權ETF基金研究團隊指出,近期臺股再度遭逢賣壓,後市關注臺股及美股企業法說展望、美國10年期公債殖利率與美元指數。

科技業庫存調整陸續進入最後階段,消費性電子需求回升,企業展望在庫存去化順利且2024年~2025年將迎來AI伺服器與AI PC換機潮,配合總體經濟正向發展,臺股中長期趨勢可望向上。

華南永昌未來科技基金研究團隊認爲,AI產業目前正處於萌芽初創階段,需要大量的AI伺服器布建,與傳統伺服器不同,一臺AI伺服器造價從10萬美元~30萬美元不等,比傳統伺服器7,000美元~1萬美元差了不只10倍,這也正是臺廠獲利大幅提升的關鍵商機。

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